电力设备行业点评报告:智能光伏行动计划发布,技术领先的企业有望受益

事件:

工信部等六部门联合印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》。规划的目标是到2020年,智能光伏工厂建设成效显著,行业自动化、信息化、智能化取得明显进展;智能制造技术与装备实现突破,支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升;智能光伏产品供应能力增强并形成品牌效应,“走出去”步伐加快;智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用,形成一批具有竞争力的解决方案供应商。

点评:

拥有技术优势的上游生产制造环节龙头企业有望受益

规划指出,支持多晶硅生产、收获、运输、破碎、分拣、清洗、包装等环节的机械化与自动化,提升铸锭炉、单晶炉等自动化水平,鼓励金刚线切割、自动插片、自动粘胶、全自动硅片清洗及自动分选机、自动粘脱胶设备等应用。自动化程度高的多晶硅生产企业、单晶炉生产企业以及技术优势明显的硅片生产企业将受益。推荐通威股份(600438)、晶盛机电(300316)和隆基股份(601012)。

发展智能光伏集成运维,逆变器龙头企业有望受益

规划指出,发展集电力变换、远程控制、数据采集、在线分析、环境自适应等于一体的智能逆变器、控制器、汇流箱、储能系统、跟踪系统以及适用于智能光伏系统的高效电力电子器件等关键部件。开发即插即用、可拆卸、安全可靠、使用便利的户用智能光伏产品及系统,规范户用光伏市场。光伏下游的逆变器制造相关企业和分布式电站运维企业有望受益。推荐阳光电源(300274)。

促进特色行业应用示范,分布式光伏运维企业有望受益

规划指出,鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目,建设独立的“就地消纳”分布式建筑屋顶光伏电站和建筑光伏一体化电站,促进分布式光伏应用发展。积极在有条件的农村地区小型建筑、独立农舍推广“光伏取代燃煤取暖”技术应等。我们认为,分布式光伏电站运营企业将受益。推荐林洋能源(601222)和正泰电器(601877)。

风险提示:政策落实不及预期