事件:证监会核发中信建投证券,与亿嘉和科技共募资总额27亿元左右,拟发行不超过4亿股,发行后公司总股本不超过76.46亿股,其中A股不超过63.85亿股,H股12.61亿股。
(一)本次IPO将补充运营资本,计划重点使用方向将包括投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化发展、中后台建设六大方面,此外也将用于择机进行并购。
(二)公司2017实现营收113.03亿,同比-14.75%;归母净利润40.15亿,同比-23.65%。其中经纪业务占比26.94%;投行业务占比29.62%,其中IPO承销145.38亿,市场份额6.34%;债券承销3941亿,市场份额8.66%。
(三)2018年以来,已有5家券商成功过会,分别为华林、南京、中信建投、长城和天风,目前还在排队的有国联、红塔和中泰。随着中信建投上市,以营收排名的前十大券商将齐聚A股市场。
风险提示:1)成交量持续下滑;2)监管抑制行业创新。
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