投资建议
4月电动车结构优化超预期,电动车反转正当时!纯电A0级4月销量达到1万辆,同比大增6.5倍,环比增2.7倍,主要由于江淮IEV7S、北汽EX系列等新车型放量,我们预计后续结构升级、高质量特征将愈发明显!电动车Q3淡季不淡,预期差较大,证伪将迎来大幅反转。3、4月销量持续超预期但表现一般,我们摸底了解对于三季度淡季存在担忧,但实际上乘用车一方面A00级升级,另一方面纯电A0级和A级SUV车型近期密集推出且预售良好;物流车、客车主要在下半年!2019年积分制开始推行需求持续旺盛!预期、股价和持仓三重底,反转行情已经触发,战略必配板块!强烈建议三条主线布局:上游资源锂和钴(天齐锂业、华友钴业);全球化和811新趋势,材料龙头:(星源材质、新宙邦、杉杉股份、天赐材料、当升科技、创新股份);全球化核心部件龙头(汇川技术、宏发股份);同时推荐相关标的,如亿纬锂能。
风险提示
投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
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