投资建议
公司如期兑现的靓丽业绩充分反应了龙头公司强大而稳定的盈利能力。随着不确定性因素的逐步落地,看好公司业绩继续稳步增长,而充沛的净现金也提供了足够的安全边际。维持预测18~20 年EPS 为4.40/5.13/5.70 元, 对应PE 为10/9/8 倍,维持“买入”评级。
风险提示:
需求大幅下滑,原材料成本上升,汇率波动,中美贸易摩擦加剧,公司治理风险。
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