里昂发表的研究报告称,石药集团(21,-0.50,-2.33%)(01093)去年收入增长胜预期,受惠高毛利创新药物贡献,期内毛利率进一步改善,考虑到公司业绩表现胜预期,将目标价由23.15元升至25.45元,维持“买入”评级。
公司指期内肿瘤科药物收入增长强劲,同比上升72.9%至10.32亿元,相信将成为公司主要的增长引擎,而其旧有药物销售增长也出乎意料地好过预期,主要受惠学术文献宣传及深化销售渠道。管理层指出公司在三、四线医院渗透率增加,相信其治疗缺血性脑中风药物(NBP)药物今年销售增长将逾30%,而其肿瘤科药物销售团队在今年也将扩展至1200人。
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