建议关注技术稀缺及有领先优势的供应商,深度绑定宁德时代随其高速成长。宁德时代目前已成为全球动力锂电龙头,行业进入强者恒强阶段,预计未来仍将持续高增长。动力锂电池需要极强产业链协同且对上游供应质量及稳定性要求极高,具有技术稀缺性及领先优势的供应商一旦进入宁德时代供应链,易形成深度绑定伴随宁德时代高速成长,未来业绩增长确定且安全边际较高。
重点推荐振华新材(高品质三元正极材料,国资委背景)、德方纳米(磷酸铁锂正极材料)、嘉元科技(负极集流体用高品质电解铜箔厂商)、纳科诺尔(高精度辊压设备国内龙头)、阿李股份(工控自动化软硬件,宁德时代系出身,资源深厚)。
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