通信行业:高新兴、海能达

2018年2月工信部发布了《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组,而工信部2018年度安排中就将工业物联网列入三个“三年行动规划”其中,与人工智能、网络强国建设并列,工业互联网被正式提到议事日程中来。在此之前2017年11月,国务院就印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出“三步走”战略。具体到产业上,目前海尔COSMOPlat经国家发改委批复成为“国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台”,这是全国首个国家级工业互联网示范平台。此次获批使得海尔COSMOPlat成为与美国GEPredix、德国西门子Mindsphere齐名的探索工业互联网的典型平台代表,标志着我国在工业互联网平台建设方面迈出了重要的一步,解决了工业互联网建设标准不统一问题。我们认为工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合,顺应人工智能、大数据、云计算、物联网等最新技术与工业制造业深度融合趋势,政策的出台将会加快工业互联网的建设,建议关注相关产业链及公司。

建议2018年关注3条投资主线:1)5G加速部署,中国掌握话语权,上游厂商首先受益;2)流量持续快速增长,下游建设需求旺盛,光通信厂商随之受益;3)政企积极“上云”,市场政策双轮驱动,云计算走势看好。

风险提示:5G试验进度不达预期,光纤光缆产能扩张导致过剩,云计算未来发展不确定。