通信行业:板块迎密集事件催化,继续看好后续行情

世界移动通信大会掀起5G热点,5G商用化进展持续推进

世界移动大会近日顺利落幕,5G掀起了整个大会的热点。从终端侧来看,华为发布了首款5G商用芯片Balong5G01和5GCPE,5G商用芯片作为整个产业链的关键环节,正式的发布意味着5G整体的产业链往前推进了重要一步。从网络设备层面来看,虽然3GPP标准未最终确定,但以华为、中兴为代表的厂商已经具备了可以提供全系列产品的能力。运营商层面,作为全球最大的电信运营商,中国移动在5G推进中继续领跑全球。总体来看,以中国移动、华为和中兴为代表的中国通信厂商在经历2G/3G“追赶”、4G“超越”后,在标准制定,技术研发和应用拓展上的国际化竞争实力日益凸显,我们继续看好我国厂商在未来5G全球产业链中的引领地位。当前时点继续推荐:中兴通讯、中际旭创、光迅科技、烽火通信等。

工信部成立工业互联网工作组,工业互联网行业迎发展机遇

上周国家制造强国建设领导小组决定设立工业互联网专项工作组,由工信部、发改委、科技部、财政部等在内的二十四个部委的高级官员组成。我们认为,此次专项工作组的设立充分表明了政府通过建立跨多部门的顶层领导机制来统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作的决心,对于工业互联网相关产业政策的进一步落地以及政策的有效实施具备重大的实质性意义,工业互联网后续有望迎来快速落地。我们认为,工业互联网对于我国制造业至关重要。一方面,工业互联网可以协助传统的工业升级,另一方面,工业互联网可以通过聚集资源,给制造企业提供全新的优势。通信行业相关受益标的建议关注:东土科技、星网锐捷以及光环新网等。

风险分析:运营商投资不及预期风险;5G推进进展不及预期风险。