创新型债券02月04周周报:股债双双回暖带动转债上涨

可转债与可交换债

2月22日至2月28日,中证转债指数小幅上涨0.85%,整体来看,本周股市中小创板块上涨较好,其中上证综指下跌0.28%,深成指小幅上涨1.59%,中小板上涨2.55%、创业板大幅上涨4.52%。同期申万一级行业整体上涨,其中,国防军工、通信和计算机行业涨幅居前,分别上涨8.59%、7.80%和7.50%,而房地产、食品饮料和银行行业涨幅位居后三位,分别上涨2.63%、1.86%和0.64%。同期中债新综合指数上涨0.24%。

本周转债整体上涨,其中太阳转债、宝信转债和航电转债涨幅最高,分别上涨5.51%、5.11%和4.20%,对应正股太阳纸业、宝信软件和中航电子股价本周分别上涨8.22%、12.90%和14.58%;雨虹转债、九州转债和隆基转债本周出现下跌,跌幅分别为-0.52%、-0.66%和-3.36%,对应正股东方雨虹、九州通和隆基股份股价本周涨跌幅分别为-2.71%、1.07%和4.52%。

本周无可转债上市,有1只可交换债上市,为18中油EB,发行金额为200亿元,上市首日开盘价为97.88元,收盘价为98.68元,首日收盘下跌1.32%。

待发行方面,本周有4只可转债发行进度更新。其中,多尔克司通过股东大会,博世科通过发审委,乾照光电和坤彩科技披露董事会预案。本周华钰矿业和方大特钢发布可交换债发行进度更新,均为披露董事会预案。

资产支持证券

本周共有13只资产支持证券披露发行公告,共募集资金265亿元。其中11只为证监会主管ABS,2只为银监会主管ABS。截止至2018年2月28日,目前市场存量资产支持证券共计1260只,余额共计1.75万亿元。

绿色债券

本周新发行6只绿色债券,其中5只为农发行增发政策银行债,增发总额为294.40亿元,期限分布为1到10年,票息在4.02%-4.99%之间。1只为广州越秀集团有限公司发行的绿色中期票据,发行时主体与债券评级均为AAA,期限为5年,票息为5.48%。

项目收益债券、发改委专项债券与创新创业公司债券

本周新发行创新创业公司债券1只,为非公开发行的18君实转债,期限6年,利率为10.35%。本周无项目收益债券和发改委专项债券发行。