节后大盘强势环境为通信板块的反弹创造了良好的氛围,不过当前通信板块主要还是以超跌反弹为主要逻辑,前期一直刺激行业的运营商设备集采与5G标准阶段性成果利好因素终于在本周得到发挥,加之整个板块从白马蓝筹到小盘股都得到了充分的调整,为本周的反弹创造出空间。同时本周2018 年世界移动大会的召开也再次激发5G 等行业热点,从而引起市场关注。从另一方面来看,时值年报披露期,个股的业绩将面临市场的检验,从目前披露84 家的公司业绩快报来看,实现业绩增长的只占50%,而超过30%增速的公司占比不足20%,其中大部分还是16 年业绩基数较低的原因,通信行业持续上行的内生性动力略显不足。因此我们以年报为基础,深入挖掘内生性增长较强的行业蓝筹股。从中长期角度我们重点关注5G、物联网以及云计算方面,抓住以业绩推动型为主的公司,另一方面是长线布局联通以及相关混改品种。本周给予通信板块“看好”评级。股票池推荐中国联通(600050)、日海通讯(002313)和星网锐捷(002396)。
风险提示: 大盘下跌导致市场整体估值继续下降。
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