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通信行业:无线通信模块行业研究与思考

来源：国信证券

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作者：程成 2017-09-25 00:00:00

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目前,国内第一梯队优质无线通信模块供应商正以IPO或被并购两种方式逐步登陆A股,未来或形成一个新的板块。随着物联网应用的崛起,该板块公司将享受第一波确定性的产业红利。

投资逻辑:

1、寻找产业集中度提高下第一梯队龙头股。

2、寻找“端+云+应用整体解决方案”产业链条布局清晰的物联网龙头具体来看,晨讯科技(2000.HK)子公司芯讯通或被移为通信(300590)收购,成为物联网模块龙头股;广和通(300638)独立IPO,成为A股稀缺的纯物联网模块供应商,公司毛利率和净利率都领跑国内,小而美;中兴物联被高新兴(300098)收购,有望借助高新兴已有的智慧城市市场大展拳脚,深耕车联网和平安城市等垂直应用,成为物联网应用层的领跑者;上海龙尚科技被日海通讯(002313)收购,有望携手艾拉物联打造“云+端”的整体解决方案,亦值得期待。

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