投资建议:在整体市场逐步回暖,不确定性逐步消除的背景下,对整个电力设备板块,建议配置低估值且收益稳健的个股,涉及配网PPP,海外EPC项目或具有技术壁垒的优质标的,推荐国电南瑞,平高申气,许继电气,汇川技术。随着之前目录暂停车企全面恢复资质,加之新能源汽车双积分政策有望9月底之前落地,政策逐步明朗;宠车进入政府采贩高峰期,乘用车迎来‘金九银十’黄金销售期,市场逐步走强。新一批的推广目录将推动新入选车型的加速销售,多重利好促使新能源汽车产销加速放量。在这样的政策不市场背景下,优选1)供需格局良好且引领技术进步方向的上游细分环节,订单确定性较强,存涨价预期,业绩有保障的龙头企业,推荐锂盐龙头,天齐锂业等;钴龙头华友钴业;三元正极材料龙头杉杉股份,当升科技;湿法隔膜龙头创新股份,长园集团;锂申铜箔龙头诺德股份;申解液龙头天赐材料2)频中大单,产能扩张速度快,进入主流车企核心供应链的三元锂申龙头:国轩高科,亿纬锂能不坚瑞沃能。
风险提示:新能源汽车销量不及预期,申改进程不达预期。
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