电子行业研究周报:iPhone8即将发布,立冬超安信!太超长!

本周周报内容很多,当中有不少趋势和干货,我们一次交代清楚,希望大家耐心阅读。

本周09/12(二)苹果iPhone8新机即将发布(包括iPhone8、iPhone7S、iPhone7SPlus,但应该会有别的正式的命名),iPhone8的BOM表大约390美元,OLED屏幕就要70~80美元,「2.5D玻璃+金属中框」一组合计报价约45美元,256GB内存也差不多45美元,防抖动双摄35~40美元,3D感测模组25~30美元,所以iPhone8的售价肯定不会便宜。

之前我们说新机发布前,部分资金会选择获利了结、落袋为安,股价有可能挖一个小坑,我们曾建议大家,可以把部分资金转进半导体封测及晶圆厂无尘室EPC做为防御组合,这些事情最近也都发生了,而近期封测及EPC确实涨势也不错。

iPhone8就要发布了,配套零组件也早在7~8月间都进入备货周期,但由于设计、制程、良率等问题,iPhone8大量组装会落在10~11月以后,真正的量才会释放出来,但3Q17早已进入一波不错的旺季,而且不管苹果、非苹果,所有的零组件都正如火如荼密集出货,3Q17可以说是近年来最强的一次3Q旺季,而且因为iPhone8迟到的关系,4Q17还会比3Q17更旺,到明年1Q18以前的订单延续性都相当不错(也暗示了跨年度行情极有可能发生),未来3个月都是重头戏。

最后我们延续4周以来的观点,陶瓷机壳一定是将来5G手机的首选吗?某A股肯定是未来大趋势吗?尤其现在已经9月了,9月下旬公募基金陆续结算季度绩效,如果这件事情有疑虑或有爭议,也许一下子会有资金从这里跑出去,因此仓位比较重的,我们真的建议还是谨慎一点。