核心推荐:先导智能、智云股份、台海核电、康尼机电、中集集团、中联重科、弘亚数控、豪迈科技、华宏科技。
上周机械行业上涨1.7%,同期沪深300指上涨0.9%,细分板块中,锂电设备板块涨幅最大,上涨13.24%,3C 自动化、智能物流板块涨幅较为领先;而工业制冷、油服设备、工程机械跌幅较大。
周核心观点:继续重点推荐锂电设备板块,本周工信部表示正在研究制订传统能源汽车限售限产时间表,叠加双积分制细则有望近期推出,将进一步激发车企布局新能源的热情,锂电设备板块持续受益。3C 自动化设备板块,9月12日苹果即将推出iPhone8,在3D 玻璃、OLED 显示屏、双摄像头、无线充电等四大工艺创新及技术升级将为上游设备带来全新的投资机会。随着核电行业反转趋势加强,后续催化剂仍将不断释放,我们继续看好。工程机械、集装箱、煤机等周期业绩大幅改善,主动消化历史包袱,资产质量及现金流均明显改善;资产负债表端主动修复,利好行业中长期发展,周期行业调整继续配置龙头;钢材价格不断上涨,同时国家严查?地调钢?,废钢增长步入正轨,废钢加工设备迎来历史性机遇。
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