核心组合。
推荐组合:晶盛机电、精测电子、恒立液压、快克股份、先导智能。
本周视点。
在中电联8月16日发布的《2017年1-7月份电力工业运行简况》中提出:1-7月份,全国基建新增发电生产能力6884万千瓦,比上年同期多投产409万千瓦。其中,水电669万千瓦、火电1884万千瓦、核电109万千瓦、风电730万千瓦、太阳能发电3492万千瓦。1-7月份光伏新增装机35GW,其中7月份新增11GW,大超预期。2017-2020年全球新增光伏装机量复合增长率6%,中国国内光伏新增装机超预期,预计未来每年35GW。单晶硅渗透率不断提高,乐观预计2020年有望达40%-50%。按照我们乐观预测2020年全球单晶硅产能需求74GW,中国占据了全球硅片的主要产能,我们预计2017-2020年每年单晶硅新增产能为10.5GW、13.65GW、17.15GW、21.29GW,对应增速184%、30%、30%、20%。而8月11日中环股份发布的关于与保利协鑫能源控股有限公司签署合作框架协议的公告中提到:保利协鑫参股公司在建的中环光伏四期单晶硅棒项目的部分股权,同时后续双方约定共同规划择机共同出资建设新的单晶硅棒项目。我们认为在单晶硅大趋势下,未来下游的单晶硅产能布局会持续的超预期,我们重点推荐单晶硅设备龙头:晶盛机电。
风险提示:机械行业整体估值下移、机械行业盈利能力弱。
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