核心推荐:先导智能、天地科技、台海核电、康尼机电、中集集团、弘亚数控、智云股份、华宏科技(新加入)上周机械行业指数下跌1.5%,同期沪深300指下跌1.6%,机械行业跑赢大盘子版块中,智能物流涨幅最大,上涨3.82%;国防军工、工业制冷板块涨幅较为领先。而环保设备、工程机械、锂电设备三大板块跌幅较大。
周核心观点:本周锂电设备及周期板块都有所回调,我们认为,一方面是前期持续上涨的短期回调;另一方面是短期缺乏事件催化所致。但产业基本面依然良好,我们坚持对板块的乐观判断,建议趁回调布局。工程机械、钢铁、集装箱及煤机等行业半年报业绩大幅增长,预计下半年业绩复苏仍可持续;
废钢回收时点来临,设备企业订单饱满,业绩高增长可期;煤机行业集中度提高,龙头企业受益三重需求共振,订单大幅增长兑现到业绩上午大幅改善;
核电行业利好集聚,新机组建设重启箭在弦上,主设备企业业绩迎来转机。
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