恒隆地产(19.64,-0.10,-0.51%)(00101.HK)将于下周四(27日)公布中期业绩,里昂发表研究报告,料有更多证据显示其内地业务好转。该行指公司旗下物业租务收入转强,出租率高,反映内地零售销售向上,确认资产净值有向上趋势及转化为租金复苏。该行提升公司盈利预测,并给予恒隆地产“买入”投资评级,目标价由24元上调至25.2元。
该行指出,内地奢侈品及整体零售持续复苏,恒隆地产45%的资产净值来自内地的商场,其上海商场对奢侈品销售复苏敏感。惟上海以外的商场的租户组合,及配套交通则有改善空间。
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