近日,麦格理发表海昌海洋公园(1.71,0.00,0.00%)研报,给予海昌海洋公园“跑赢大市评级”,目标价提升至2.22港元。研报称,上海海昌海洋公园的主要展览场馆、表演场地以及辅助建筑物结构已完成封顶,将如期在2018年开业。麦格理预计开业后入园人次将达200万,带动人民币6.6亿元的收入,贡献2018年总收入的30%,且单个上海项目预计可实现大于35%的EBITDA利润率。在上海项目的驱动下,该行预计海昌2018年收入可实现同比增长49%,净利润同比增长28%。
由于节假日的推动和非门票收入的增加,该行预测海昌2017年上半年的收入同比增长15%至人民币7.62亿元,净利润同比增长158%至0.99亿元。
该行认为下半年公司股价催化剂有:1)上海项目即将开业;2)收购新的项目;3)游客人数增加及园内消费提升
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