2017年6月30日,AP1000全球首堆三门核电1号机组热试工作全部结束,正式进入装料准备阶段。AP1000全球首堆三门1号热试结束视角下核电设备板块投资机会如何?我们依然坚持我们的观点:根据我们的动态跟踪2016年核电核准虽然落空,但是尚未核准的核电机组的设备招标从未停止。漳州1&2、徐大堡1&2、宁德5&6、陆丰1&2、昌江3&4的设备招标都在有条不紊的进行中,其中昌江3&4以前关注度不高,但各种设备招标也在进行中,包括各种水泵和管道。由于目前的核准和开工,包括海上核电站建设,数字都在市场预期范围内,虽然时间和进程上有可能超预期,但是好像很难引领市场行情。我们认为未来核电板块未来需要重点关注两方面:一、核电出口超预期。作为继高铁以后,中国高端制造的又一项核心高端制造产品,在英国核电项目绿灯以后,我们需要重点关注核电未来出口是否有望超预期。其有望真正打开行业的增长瓶颈,带来更多的市场空间。二、更需要关注企业的内生增长。在大板块行情缺乏的背景下,我们需要重点关注企业的内生增长能力,即在原来优势产品保持的基础下,多品类产品拓展和拿单的能力。我们建议重点关注前期超跌的台海核电,以及IPO排队中的阿波罗(泵大单不断)。
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