年中行情得到初步确认,除了行情逻辑再阐述,我们关注上周为何有个明显的风格转换。“小票”之所以涨,一是估值优势,二是局部景气。我们看好行情延续,一是目前较低的仓位,二是基于此大小轮动背后的整体风险偏好上移。小的可能还要涨,大的调整也有限度。建议更为均衡的配置和更加积极的仓位,重点推荐局部景气向好的新能源汽车产业链、农业禽板块等,关注军工板块的博弈窗口到来。
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