机械行业经历了周期复苏与估值调整,部分个股估值已经回归到20-30倍。在固定资产投资增速逐年放缓大趋势背景下,具备工匠精神的机械设备企业才可能逆流而上(三一重工、恒立液压、豪迈科技、楚天科技、微光股份等),而处于半导体与面板产业背景下的电子专用设备具备成长性(精测电子、长川科技),与消费类工业品制造相关的机械设备也值得关注(中亚股份等)。2017年1-5月份,全国固定资产投资同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点,但油气开采、纺织服装、木材加工、家具制造、化学纤维、计算机通信与电子、仪器仪表、交通运输、管道运输等的固定资产投资增速较去年同期加快,对应油服、缝纫机、木工机械、化工设备、电子专用设备、管道制造与工程总包等机械设备细分行业景气度高。综合来看,我们重点推荐关注基本面好、业绩增长确定性强的优质成长股:精测电子、康尼机电、浙江鼎力、三一重工、巨星科技、厚普股份、富瑞特装、诺力股份、楚天科技。
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