上周5个交易日,全体A股下跌0.43%(流通市值加权平均法,下同),创业板上涨1.02%,中小板上涨0.65%,渤海电子行业下跌0.81%,对比申万28个子行业排名倒数第8,跑赢沪深300指数0.62个百分点。子板块中,半导体-0.44%,光学光电子-0.58%,设备制造与材料-2.19%,电子元件-0.30%。个股方面,弘信电子、法拉电子、宇顺电子、凤凰光学等涨幅居前,*ST普林、中颖电子、大华股份等下跌较多。截至上周五,剔除负值情况下,全体A股TTM市盈率为18.29倍(历史TTM整体法,下同),渤海电子板块的TTM市盈率为43.08倍,目前相对于全体A股的估值溢价率为135.54%,处于近三年来的低点。从子板块估值情况看,半导体、电子元器件、光学光电子、设备制造与材料板块TTM市盈率分别为46.52倍、40.37倍、40.45倍、43.99倍。
电子行业整体估值经过连续一年的持续下降,已经处于三年来行业估值的低点,当前估值在低位震荡。从下半年细分行业的景气度判断,半导体板块将持续向好。18:9全面屏有望带动智能手机出货量超预期,而且三季度多个方面创新的苹果新机将上市,带动产业链个股业绩增长。个股配置方面,建议买入估值较低、业绩未来可增长的白马股。股票池推荐:三安光电,深天马A,信维通信、华天科技。
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