市场回顾:上周沪深300指数上涨2.57%,中小板指数上涨3.80%,创业板指数上涨3.34%,计算机(中信)指数上涨3.70%。板块个股涨幅前五名分别为:安居宝、汉邦高科、真视通、恒生电子、同有科技;跌幅前五名分别为:金财互联、启明信息、中科曙光、同花顺、迪威视讯。
投资建议:0元中标政务云事件频现,验证了我们2016年深度报告《风口之巅,向?云?而生》的观点:SaaS百花齐放,IaaS是巨头之间的寡头竞争。互联网和运营商巨头公司纷纷低价入局,未来A股计算机公司更多的机会将集中在行业应用层面。建议重点关注细分行业应用的龙头企业,包括恒生电子、广联达、启明星辰、超图软件、华宇软件等。
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