“一带一路”是后期值得持续关注的主题机会:“一带一路”是国家顶级战略,同时又能看到订单与业绩,股票多为低估值蓝筹,符合目前市场审美,涉及的领域和行业广泛,资金容纳性强,主题自身也有较强延展性。我们认为不应基于传统思维模式,把5月份的“一带一路”高峰论坛看作是“一带一路”行情的结束时点,我们认为本次盛会只是“一带一路”中期推进过程中的一个助推时点,会议后一带一路战略推进会取得更多实质性进展,会有持续的新的催化剂出现,资本市场会看到更多相关公司的订单和业绩逐步进入加速释放阶段。
除了前期我们持续推荐的新疆(关注北新路桥等)、国际工程(北方国际等)、厦门(厦门港务等)、港口(连云港等)外,还可以关注电力(中国电建、特变电工等)、高铁(晋亿实业、中国中车等)、通信(中兴通讯等)、核电(中国核建、中国核电等)等“一带一路”关键合作产业的机会。
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