电力设备与新能源行业5月第3周周报:4月新能源汽车产销量稳定增长

4月新能源汽车产销量分别为3.73、3.44万辆,分别同比增长19%、7.9%,环比增长12.6%、10.2%;预计商用车5月起量,恢复对产业链的拉动效应;当前时点首推供需偏紧的湿法隔膜领域,此外可关注前期跌幅较深的细分领域龙头。电改继续深化,本周能源局发文回复增量配网运营主体确认、配电费收取、电费结算权等问题,为增量配网项目加快落地奠定良好基础,我们看好拥有网内资源并开展配售电及用电服务的标的以及高弹性的配网设备供应商、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;电力设备方面,“一带一路”峰会召开,建议积极关注龙头企业,同时可关注国企改革相关标的。发电侧中期承压,风电看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;光热上网电价出台、示范项目批复,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;储能顶层设计征求意见,电池成本快速下降,产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面继续关注未来审批重启的可能性。

本周板块行情:电力设备和新能源板块下跌4.97%,一次设备下跌0.87%,锂电池指数下跌2.90%,工控自动化下跌3.72%,核电板块下跌4.20%,新能源汽车指数下跌4.88%,风电板块下跌5.82%,二次设备下跌6.23%,发电设备下跌6.25%,光伏板块下跌7.42%。

本周行业重点信息:新能源汽车:4月新能源汽车产销量分别为3.73、3.44万辆,分别同比增长19%、7.9%,环比增长12.6%、10.2%;上汽集团联手CATL成立合资公司。电改电网:能源局发文对增量配网运营主体的确认、配电费收取、试点项目、配售电公司结算权等问题进行了回复。新能源发电:28个新能源微电网示范项目获批,新增光伏装机899MW,新增电储能超过150MW。

本周公司重点信息:金风科技:公司及子公司金风国际以1.1亿澳元收购澳大利亚StockyardHill风电场项目公司100%股权,并计划以不高于3.35亿澳元投资建设该项目。国轩高科:证监会受理配股申请;拟与上海电气投资设立合资公司,占比43%,公司技术团队占比6%。尤夫股份:中技集团收购苏州正悦100%股权,公司实际控制人由蒋勇变更为颜静刚,复牌;部分中高管计划增持10.3亿元-15.3亿元。诺德股份:控股股东邦民创投以12.88-14.46元/股的价格已增持4,220万股,占公司总股本的3.67%,未来6个月内计划继续增持0.1%-5%。赣锋锂业:子公司赣锋国际签订协议,负责包销美洲锂业拥有的Cauchari-Olaroz锂项目投产第一阶段2.5万吨电池级碳酸锂的80%的产量。智光电气:智光节能增资同祺新能源至持股35%,同祺承诺2017-19年每年净利润增幅不小于20%。特锐德:成都特来电中标成都新能源汽车充电网络BOT项目,预计每年收入贡献超过1亿元。保变电气:以1.75亿元转让西藏天威华冠88.97%股权。易事特&雄韬股份:签署储能项目战略合作协议。东旭蓝天:出资4.4亿元作为LP参与设立东信旭新能源投资合伙企业,占比25%。