资金面跟踪:融资余额减少,产业资本两周增持

摘要:

资金面跟踪旨在选取代表性指标以反映A股市场流动性情况和整体市场情绪。这里,我们选取产业资本净增(减)持、解禁数据统计、一级市场募集资金、银证转账变动额、公募(私募)基金发行份额、两市融资余额、沪深港通和交易费用8个指标反映A股市场流动性;选取万德全A周度成交额、周累积换手率、融资交易占比和基金仓位4个指标反映市场情绪。具体来说,上周资金面情况如下:

(1)上周A股市场整体资金净流出合计约464亿元。

产业资本净增持5.54亿元,上上周净增持8.88亿元。近期产业资本增减持规模较小,变动不大。

周度解禁数据为445.83亿元,较上上周水平705.06亿元有所下降。本周预计解禁303.95亿元,本月解禁规模预计少于2000亿元。

银证转账净流出66亿元,上上周净流出682亿元。

沪深两市融资余额为9,184.60亿元,较上上周减少140.20亿元。

IPO募集资金45亿元,共有11家公司IPO发行;

公募“类股票型”基金份额减少209.88亿份,私募股票型基金发行139.07亿元;

沪、深股通单周净流入共计37亿元;交易费用46亿元。

(2)整体上看市场情绪表现趋冷。

上周万德全A周度成交额为23074亿元,周累积换手率为4.48%,较上上周有所下降。上周融资交易占比为8.27%,较上上周有所下降;基金仓位方面,普通股票型仓位为84.89%,偏股混合型基金股票仓位为78.10%,较上上周有所下降。

总体来说,市场交易方面指标下降;基金仓位方面指标从高位回落。

风险提示:投资者应警惕大股东减持尤其是持股比例达到5%以上股东的减持行为。