盈利预测与估值:假设增发于2017年年内完成,1)简阳项目进展顺利、示范效应显著,若获得业主方认可则更多PPP项目落地可期;2)油田环保行业需求释放加速,有望超预期,因此上调公司盈利预测,预计公司2017-2019年EPS0.61、0.90、1.26元,对应PE32、22、16倍,维持“买入”评级。
风险提示:收购进度低于预期;收购整合风险。
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