大盘承压回调,申万行业跌多涨少。消息面上:(1)中国将在金融领域投资以及牛肉出口方面向美国提供更开放的市场,以帮助避免贸易战争,但并未提及具体的开放措施,中美贸易战概率减小。(2)人民日报:全社会固定资产投资预期增长9%左右是比较理性的。但我们认为因雄安新区的开发以及一带一路战略将持续提升市场对于基建板块的风险偏好。(3)近期经济数据来看一季度经济回暖态势基本确定,考虑到雄安新区有望对基建形成刺激以及外围宏观环境稳定,二季度经济可能上修,全年GDP增速有望扭转过去6年增速逐年放缓的趋势。技术面上:大盘不堪上方重压,向下回调,与我们上周判断一致。量能相较上周有所增加,我们认为3284-3300一带压力较大,突破较为困难,需要足够的量能配合,建议投资者谨慎操作,重个股轻指数。我们继续看好A股结构性行情,建议投资者按照津京冀一体化与一带一路、国企改革、军民融合、蓝天保卫战4大方向,逢低布局以下板块:1.建筑装饰与建筑材料(央企优先)、2.山西与云南国企改革板块、3.军工板块、4.环保主题。
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