市场点睛:雄安新区成立,京津冀发展迎来历史机遇

昨日上证综指上涨1.48%,季末考核时点已过,shibor利率全线下跌,雄安概念股表现突出,Wind资讯雄安新区指数上涨10.01%,京津冀一体化指数上涨9.12%。

雄安被选为全国意义的新区,是因为它附近交通便捷、环境优美,现有和已经在规划多条城际铁路和高速铁路。区域人口密度低,人口100万左右,只有浦东新区的五分之一,深圳特区的十分之一;开发程度低,GDP仅占浦东新区的3%,深圳特区的2%左右,发展空间充裕,如同一张白纸,具备高起点高标准开发建设的基本条件。

雄安新区、北京、天津,基本构成一个等边三角形,是支撑京津冀城市群发展的重要战略支点。自此,北京向东,有传统重镇、港口城市唐山;向东南,有天津,传统意义上北方的经济中心之一;向西南,有雄安新区。政府规划以国家力量在雄安建设出一个以新移民建设力量为主、以高端和发展态势产业为先的经济活力带,进而寻求由这片经济活力带促生出京津冀地区甚至更大范围内的发展活力。

根据雄安新区的定位,需要很多产业链配套的企业搬迁可能性不大,环境污染严重的落后产能也不能搬迁,新区最可能吸纳的是高新制造业,教育、医疗、培训等公共服务机构,部分行政性和事业性的单位,央业总部等。京津冀协同发展专家咨询委员会副组长邬贺铨称,雄安新区初始可能100万人左右,发展比较好的话可能达到200万-300万人。该区域高耗水产业需要调整,新区建设将把白洋淀治理一起考虑,和大清河流域协调治理。

我们在春季策略中提到过京津冀环境污染治理的主题性投资机会,目前来看,京津冀-雄安新区主题将和一带一路、国企改革共同成为未来一段时间的重要投资主线,在标的选择方面,重点关注1.

基础设施建设。主要是当地的水泥,钢铁,建筑,工程机械上市公司。

2.新区建设配套服务上市公司,主要是环京津冀板块的交运、港口、环保等公司。