麦格理发表研报表示,上调中海油(9.31,0.07,0.76%)(00883)评级,由“中性”升至“跑赢大市”,目标价由10港元升至11港元,当中包括股息计算潜在升幅28%。
麦格理认为,若油价一如该行估计在2017-2018年处平均每桶55美元水平,中海油仍值得买入。2016年经营表现胜期,包括资本开支削减26%下,生产只同比跌4%,操作成本同比削减20%至每桶7.6美元,去年每股派息0.35港元,更高于市场预期的20%,等同股息4%。
麦格理预期,2017年中海油纯利177亿元人民币,相对2016年约6亿元人民币大增。
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