资金面跟踪:产业资本八周减持,海外资金加快流入

资金面跟踪旨在选取代表性指标以反映A股市场流动性情况和整体市场情绪。这里,我们选取产业资本净增(减)持、解禁数据统计、一级市场募集资金、银证转账变动额、公募(私募)基金发行份额、两市融资余额、沪深港通和交易费用8个指标反映A股市场流动性;选取万德全A周度成交额、周累积换手率、融资交易占比和基金仓位4个指标反映市场情绪。具体来说,上周资金面情况如下:

(1)上周A股市场整体资金净流入合计约173亿元。产业资本连续八周净减持,上周产业资本净减持24.61亿元,上上周净减持3.57亿元,投资者应警惕大股东减持尤其是持股比例达到5%以上股东的减持行为。周度解禁数据为433.31亿元,较上上周598.12亿元有所下降。本周预计解禁476.62亿元。银证转账净流入150亿元,上上周净流入463亿元。沪深两市融资余额为9215亿元,较上上周增加63亿元。融资余额维持上升趋势,上周一至周四融资余额稳步上升,周五有所回落。IPO募集资金61亿元,共有11家公司IPO发行,;公募“类股票型”基金份额增长36亿份,3月以来私募股票型基金发行198.95亿元;沪、深股通单周净流入共计64亿元;交易费用54亿元。

(2)整体上看市场情绪升温。上周万德全A周度成交额为26775亿元,周累积换手率为4.40%,上周融资交易占比为8.33%,均较上上周有所上升;基金仓位方面,普通股票型仓位为81.94%,较上上周有所下降;偏股混合型基金股票仓位为76.65%,与上上周相当。总体来说,市场交易方面指标有所增加,反映交易活跃度增加;近期基金仓位方面指标低位震荡。