本周观点:“一带一路”主题催化,轨交板块首推中国中车;城轨建设继续推进,西南地区城轨规划再获批复,关注新筑股份和运达科技。全板块来看,对应国产化、高铁提速和后市场推荐关注太原重工、晋西车轴、马钢股份和时代新材;对应轨交迅猛发展的背景,推荐新筑股份、隧道股份、中国铁建和中国中铁;配套系统和零部件标的,推荐众合科技、中国通号、佳都科技、辉煌科技、康尼机电和凯尔新材。
风险提示:轨道交通建设投资不及预期;国产化推进受阻;系统性风险。
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