人工智能对网络安全需求度高于传统互联网
兵马未动,粮草先行。人工智能是基于网络和大数据的,保护网络和数据安全是发展人工智能的前提,网络信息安全是人工智能的保镖。从产业周期角度看,科技越来越深入经济和社会,从简单的信息传递、游戏娱乐到为生活、工作做出决策。人工智能的角色从配角到主角,再到主演,对主演的保护要远胜配角。
人工智能需要网络安全限制边界
Master横扫人类围棋高手,现在我们需要考虑的是人工智能的边界在哪里。对于那些没有能力使用人工智能或者这些超人类的控制力的人和组织来说是不公平的,也是灾难性的。所以,人工智能需要网络安全来限制其边界,实行保护式发展。最典型的案例就是无人机禁飞区,这种禁飞除了行政手段外,最有效的还是技术手段,用网络安全限制无人机。
网络安全需要人工智能提升防护能力
“人工智能+网络安全”出现频次急剧上升:2016年,“网络安全”、“人工智能”和“机器学习”这三个词汇的增长率基本相同。“网络安全”与“人工智能”共同出现在文章中的频率增加了。传统网络安全方法的核心是对网络划分边界,随着防护边界泛网络化后网络安全要利用人工智能技术应对网络泛化的数据安全。例如用户和实体行为分析(UEBA),特别是防止内部人员泄密。
人工智能网络安全成为创投并购重点
2017年过去两个月,就有三家AI网络安全创业企业被科技巨头重金收购。
政策驱动网络安全下游需求
《网络安全法》和《工控安全指南》实施,从政策层面将刺激下游客户对网络安全产品和服务的需求。
工控信息安全是新增长点传统安全厂商有优势
随着工业4.0实施,工控不再是相对独立的网络,而是完全融入互联网的一部分。要从传统互联网的角度维护工控安全,而非工控系统。所以我们认为,未来的工控安全领域,传统IT厂商启明星辰、绿盟科技等具有显著优势。
行业逻辑假设
1.2017年6月1日网络安全法实施;2.党政机关军队依旧依赖传统的“看得见摸得着”的网络安全产品;3今年召开十九大政府对网络信息安全重视度远超往年。3.各种工业控制系统接入互联网后工控安全需求增加,要从传统IT互联网角度去维护工控安全,所以启明星辰这样的传统安全厂商具有工控优势。
投资建议
我们推荐人工智能网络安全龙头启明星辰,对应2017~2018年PE分别为38倍、28.6倍。从历史PE(TTM)看,启明星辰市盈率大部分时间处于56~75倍之间,截止3月10日市盈率只有59倍,估值处于历史水平偏下。
风险提示
网络安全法、工控安全指南实行不达预期。新技术替代现有网络安全产品。
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