上周计算机行业表现回顾:上周大盘表现平平,沪深300指数微弱上涨后回落,最终与上周收盘水平持平。行业表现方面,涨幅居前的是家用电器、通信和食品饮料,轻工制造、计算机、电子涨幅也超1%。申万计算机行业指数整周上涨1.45%,跑赢沪深300指数1.45个百分点。在28个申万一级行业中,计算机行业指数涨幅排名第5。
全球首个商用量子计算云发布,或助量子计算加速落地:3月6日,IBM正式宣布将在今年推出全球首个商业“通用”量子计算云服务IBMQ。据悉,IBMQ计划建立在去年5月上线的免费量子云计算平台QuantumExperience上,新系统将允许用户通过互联网访问,并提供SDK和API,但需付费使用。
量子计算利用亚原子的量子特性进行计算,其信息单位量子比特可以同时具有多种状态,而非传统计算中只能简单表示0或1的比特;而且,量子相干性允许量子比特同时完成所有计算过程,而不像传统计算机必须按照序列进行计算。理论上,量子计算机的运算速度可以远超传统计算机,但退相干现象使得量子比特之间相干性不够稳定,导致当前量子计算的能力还难以达到传统计算机的水准。而IBMQ的推出,一方面标志着IBM已经取得了量子计算研究的巨大进展,另一方面开源策略也有利于全球的研究者共同加速量子计算技术的进步。
上个月,实用型量子计算机技术入选了MIT科技评论2017全球十大突破技术。目前,科学家们已经研制出了能完全编程的5个量子比特的计算机,以及包括10到20个量子比特的测试系统,来自谷歌的研究团队希望一年内构建出49个量子比特的系统,从而大幅提升量子计算的运算能力。尽管近期呈现加速的态势,但量子计算的完全实现仍远需时日。不过,如量子计算机最终能够研制成功,其强大的运算能力必将对生物医药、材料化学、经济预测、信息安全等各个领域带来颠覆性的变革。目前,全球主要的量子计算研究机构包括Intel、Google、Microsoft、IBM、QuTech等;而在国内,阿里与中科院于2015年联合成立了量子计算实验室,中科大等科研院校也已取得了阶段性成果,但仍落后于世界领先水平。
CIA黑客丑闻持续发酵,网络安全问题再引关注:本周,维基解密曝光了CIA下属网络情报中心特别部门利用iOS设备漏洞控制设备、窃取数据的丑闻;而且,据传CIA还有专门团队负责攻击Android、Windows和SamsungTV。维基解密进一步宣称,CIA最近对用于攻击iPhone和iPad的大多数恶意软件失去控制,使其持有者完全有能力黑进CIA。对此,美国总统特朗普和联邦政府勃然大怒,宣称将由FBI和CIA联手对本次泄密进行调查。
随着互联网以及移动互联网在各个领域的不断扩张,网络安全相关的事件频频发生,且呈现逐步升级的趋势。在本周的丑闻中,即使作为全球屈指可数的IT巨头,苹果、微软、三星等企业在CIA的攻击之下都显得脆弱不堪,而美国对其它国家开展网络战的行为此前也早遭曝光。相信随着该事件的继续发酵,网络安全问题将再次在全球政商界引发重视。
当前,网络已经成为继陆、海、空、太空之后的第五维战略空间,网络安全已成为中国国家IT战略的重要组成部分,网络安全、自主可控、去IOE、软件国产化等近年来已成为业界热词和行业增长的重要驱动力。基于国家网络空间安全已被纳入“十三五”规划未来五年100个重大工程项目之中,《网络安全法》将于今年6月正式实施,我们相信2017年将是“十三五”网络安全工作计划的大规模落地的初始之年,赛迪顾问预测数据显示,今年国内信息安全市场规模将达到近420亿元,同比增速仍将维持在20%以上。建议关注绿盟科技、启明星辰、美亚柏科等相关标的。
投资建议:鉴于计算机行业的战略性地位,我们认为当前相比历史偏低的估值水平具有配置价值。
基于两会即将结束或使风险偏好下行、国内经济复苏的不确定性、联储加息导致资金外流以及监管环境继续趋严等因素,我们预计本周计算机板块势头将有所减弱,人工智能与次新股主题或将回调,建议逢高减持;基于上述逻辑,我们认为估值相对合理的绩优股、蓝筹股以及业绩增长前景确定性高的成长股将是近期的投资重点,建议适时进行配置。主题投资层面,我们预计两会之后国企改革将开始加速推进,相关国企标的将因此受益:CIA黑客丑闻事件持续发酵,这将使得网络安全问题得到进一步重视,需求爆发将驱动相关标的的业绩快速增长。因此,我们建议提前布局两类主题相关标的,逢低增持。具体投资标的方面,我们建议关注广联达、捷成股份、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、神州易桥及太极股份。
风险提示:信息安全、自主可控相关政策落地进度不达预期;地产及基建投资力度不达预期;国企改革力度及进度不达预期;资金外流导致短期市场流动性趋紧。
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