投资策略:①环保:两会期间建议重点关注政府高度重视的大气领域,其次关注政策预期不充分的土壤和监测领域。土壤修复行业空间在“十三五”由百亿级向千亿级蜕变,行业进入业绩爆发期。大气治理在2017年严峻的考核形势下有望景气度复苏推荐。监测领域受益于垂直改革和大气治理推进景气度提升。此外,我们仍然建议关注业绩弹性较大的PPP板块。推荐【盈峰环境】、【岳阳林纸】、【长青集团】、【高能环境】。②公用事业:建议以电改、气改及水资源化改革为主线,寻找受益改革的低估值优质资产。推荐值得长线资金配置的水电现金牛【黔源电力】,打造全产业链智慧能源平台的民营分布式龙头【霞客环保】(协鑫有限),低估值西部综合环境平台【兴蓉环境】,以及混改之星、环保+资本双轮驱动的【中山公用】,以及拥有优质水电资产的【川投能源】。
风险提示:政策落实风险、项目拓展风险、市场风险。
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