投资建议
2016年以来,国企改革加速推进,混合所有制改革更是成为四季度以来炙手可热的投资主题,引无数资金趋之若鹜,相关上市公司的股价水涨船高。在两会窗口期,以及十九大预期笼罩之下的混合所有制改革,在2017年必将全面推进,但也许并不能期待有非常超预期的实施方案或落地项目。对于2017年的混合所有制改革投资主题,要把握其经济属性,更要把握其政治属性和博弈属性。
对于2017年混合所有制改革的投资主题节奏把握上,我们建议在每次政治相关会议前一两个月的时候布局比较合适的,在相关会议后,如果有利好政策出台,则在市场较为亢奋的时候择机兑现。要在公司基本面稳固的前提下,再博取混改预期的超额收益。
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