本周板块行情:电力设备和新能源板块上涨2.50%,锂电池上涨3.88%,二次设备上涨3.57%,工控自动化上涨3.21%,新能源汽车上涨3.19%,风电上涨2.38%,一次设备上涨2.25%,核电上涨2.08%,发电设备上涨1.43%,光伏上涨1.33%。 n 本周行业重点信息:新能源汽车:本周钴涨价成为热点;北京首批纯电动车备案目录发布,北汽/比亚迪/江淮等16款车型入选。电改电网:国网发布2016年社会责任报告, 2017年计划总投入5871亿元,固定资产投资4848亿元,电网投资4657亿元;广东3月集中竞价价差-1.89角/kWh。
本周公司重点信息:尤夫股份:发布2016年业绩快报,营收24.48亿元,同增22.07%,归母净利润1.77亿元,同增76.44%。金风科技:发布2016年业绩快报,营收263.96亿元,同减12.20%,归母净利润30.03亿元,同增5.39%。汇川技术:发布2016年业绩快报,营收36.60亿元,同增32.09%,归母净利润9.55亿元,同增17.94%。泰胜风能:发布2016年业绩快报,营收15.54亿元,同减2.71%,归母净利润2.21亿元,同增30.24%。北京科锐:发布2016年业绩快报,营收17.77亿元,同增21.50%,归母净利润7646万元,同增78.6%。炬华科技:发布2016年业绩快报,营收11.94亿元,同增9.95%,归母净利润2.56亿元,同增8.53%。杭锅股份:发布2016年业绩快报,营收27.01亿元,同增3.1%,归母净利润1.86亿元,同增219.8%。星源材质:发布2016年报,营收5.06亿元,同增18.97%,归母净利润71.55亿元,同增31.34%。天赐材料:发布2016年业绩快报,营收18.37亿元,同增94.3%,归母净利润3.95亿元,同增296.9%。智慧能源:拟出资2.4亿美元与合作方设立合资公司帝特律电动汽车,公司持股40%。坚瑞沃能:创新联盟与中通客车签署战略合作协议,其实施预计为公司带来20亿以上的收入。
本周投资建议:从中期角度而言,新能源汽车与电改板块是电力设备新能源行业的投资主线。新能源汽车方面,动力电池产业链上下游公司目前处于激烈的议价环节,预计正式起量在3月中下旬;继续看好材料环节的“四有”企业,当前时点重点推荐产能供需偏紧的湿法隔膜领域。电改继续深化,我们看好:1)拥有网内资源,并开展配售电及用电服务的相关标的;2)高弹性的配网设备供应商、配网投资运营商、拥有园区优质粘性客户、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;电力设备一带一路热度再起,龙头企业迎来主题性投资机会。发电侧中期承压,风电行业2016招标容量同比大幅增长,验证行业景气回暖,看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;光热上网电价出台、示范项目批复,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;储能进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,国家能源局今年计划开工8台核电机组,审批重启概率继续加大。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
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