通信行业周报:物联网进入建设期利好物联网板块

上周回顾:

上周通信行业上涨2.73%,沪深300指数上涨1.46%,跑赢大盘1.27个百分点。在A股28个分行业中,通信板块本周涨幅排名第5位。上周大盘三连阳,市场热点主要集中在基础建设板块,通信板块中烽火电子、新海宜、吴通控股、鑫茂科技及光环新网领涨,鹏博士、海能达、初灵信息、金信诺及邦讯技术领跌。根据2月10日最新收盘价,通信行业平均PE为47.30倍。

行业要闻:

工信部编制新版电信网编号计划确定物联网网号

中国移动将采购2700余万张物联网USIM卡

IBM和爱立信研发5G新型天线推出硅基毫米波相控阵集成电路

谷歌大脑最新技术:将马赛克还原成清晰图像

重要公司公告:

振芯科技:澄清之前媒体谣言,未有公安机关与公司实际控制人何燕女士联系并进行调查;

通宇通讯:公司成为”中国电信800M/2G LTE 基站天线集中采购项目”的中标单位,中标金额为33635万元(含税),占2015年营收21.64%;

亨通光电:中标中国电信2016年G.652D光纤集中采购项目,占比份额第一20%,金额4.2亿元;中标国家电网两个项目,金额大2.25亿元;

海能达:赛普乐公告此次收购方案通过法庭会议和股东大会,并于3月中上旬召开法庭聆讯进行最终裁决,如果裁决通过要约收购将正式落地;

投资策略及建议:

上周大盘表现在基建及一带一路板块带领下走出三连阳,市场风险偏好上升。上周工信部编制新版《电信网编号计划》,其中新编号计划增加了物联网网号,将“142XX~143XX”明确为物联网网号。周中中国移动宣布将采购2700余万张物联网USIM卡,中国移动计划17年底物联网接入达到2亿。另外年初电信发布NB-IoT设备标准并启动七省十二城的大规模外场实验,5G还未商用以及4G建设完成这段时间内,窄带物联网迎来发展机会建议大家继续关注物联网板块-高新兴、宜通世纪。

风险提示:1.政策实施不及预期2.系统性风险3.运营商资本支出不及预期