投资策略:①环保:我们建议把握PPP新模式下的投资机会,重点关注弹性最大的水务工程和垃圾处理领域。其次,仍景气度角度来看,关注土壤修复和环境监测行业,土壤修复行业空间在“十三五”由百亿级向千亿级蜕变,并且进入政策落地期,行业有望迎来爆发,环境监测具备持续成长条件,产业面临不断升级需求,重点推荐【高能环境】、【盈峰环境】、【岳阳林纸】、【理工环科】。②公用事业:建议以电改、气改及水资源化改革为主线,寻找受益改革的低估值优质资产。推荐值得长线资金配置的水电现金牛【黔源电力】,打造全产业链智慧能源平台的民营分布式龙头【霞客环保】(协鑫有限),低估值西部综合环境平台【兴蓉环境】,以及混改之星、环保+资本双轮驱动的【中山公用】。
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