策略方面,在四季度经济出现反弹后,一季度有望在惯性作用下保持稳定,从而对上市公司短期业绩形成支撑。而估值方面,货币政策虽有明显收紧,但杠杆较高的债市和楼市资金有望转向A 股,从而弱化其影响效果。因此总的来看,利率上行对A 股市场的影响,仅会递延春季行情或压缩其幅度,但并不会使其消失。本周市场能否开始反弹主要取决于央行对资金的回收力度,而结构性行情将是市场持续存在的机会。配置方面,在当前的年报密集披露期及两会召开前夕,我们建议投资者继续关注有业绩支撑的个股,以及农业供给侧改革、国企改革等改革主题。
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