铅锌:短缺逻辑仍在,基本面仍最好,仍建议加仓建新矿业(000688)、中金岭南(000060)和驰宏锌锗(600497)等标的。铜:基本面仍少量过剩20-30万吨。虽川普记者会未提及基建支出、但需求改善预期强,且因近期印尼限制铜矿出口、2017年较多矿山需要进行薪资谈判等因素导致供给不确定性增加,铜基本面或有所改观,加之美元走弱,铜价上涨概率大。可加仓自产铜精矿20万吨/年的江西铜业(600362)。铝:政策去产能预期升温,短期内有利于价格上涨。对行业基本面影响有限,但不排除政策进一步加码可能,可适当布局拥有煤炭资源、电力成本低的st神火(000933)。钴:投机资金推动,短期仍存在继续上涨的可能。资源股及生产流程中钴物料较多的个股受益,可加仓世界第二大钴矿商、钴矿拥有权益产量8960吨/年和铜矿权益量14.54万吨/年的洛阳钼业(603993)、钴资源回收及锂电池正极材料最大供应商格林美(002340)和拥有1000吨/年钴矿产量的华友钴业(603799)。
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