发表研究报告,对本港银行的行业评级由‘减持’升至‘中性’。指出中银香港(29.15,0.15,0.52%)(02388.HK)香港业务近期转好,加上逐步出售非核心业务,该行将股份评级由‘沽售’升至‘跑赢大市’,目标价由20.1元升至30元,相当於1.3倍市帐率。
该行上调中银香港的股本回报预期从10.5%升至12.9%,降股本成本从11.3%降至10.8%。该行认为集团要转变为区域性银行的步伐,将会十分缓慢,加上,集团目前尚未宣布第二轮向母企收购亚洲区其他国家资产的计划,预期东盟地区占集团的盈利占比仍细,未会於2020年升至15%-20%的占比。
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