主题与科技周报:关注铁路机场PPP、土地流转和农业现代化_股票频道

继续关注农业供给侧改革。去年末的一系列重要会议和文件决定了今年中年“一号文件”的特殊性和重要性。12月政治局会议强调“积极推进农业供给侧改革”,中央经济工作会议则进一步阐明了农业供给侧改革的三方面内涵:去库存(改革收储制度,消化政策存粮)、降成本(土地流转,推动集约经营)、补短板(加大绿色优质农产品供给)。年末的全国农业工作会议则正式把“推进农业供给侧结构性改革”作为2017年工作的主线。在此背景下,今年的中央“一号文件”(大概率1月下旬公布)将很可能继续关注农业供给侧改革问题,并将进一步阐述农业领域去库存、降成本、补短板的政策措施。我们认为,就短期看,土地流转和农业现代化是农业供给侧改革大命题下政策方向更明确、想象空间更大、参与价值更高的两个细分主题,建议关注标的:隆平高科、象屿股份、北大荒、登海种业。

风险提示:市场大幅波动风险;农业供给侧改革推进不及预期。