板块持续低迷,前期坚挺的龙头个股开始陆续调整:自12月以来,传媒板块下跌10.2%,在所有板块中表现居最后。16年初以来的戴维斯双杀依然没有结束,而且在最近两周出现了利好兑现就下跌的状况。近期,慈文传媒、利欧股份、蓝色光标等传统优质蓝筹白马股在没有催化剂的情况下就向下调整,可见市场对传媒板块的情绪正不断下移。
新主题热度低,耐心等待调整后价值投资:近期微信小程序、健身房等主题涌现,但是市场给予的股价反应相对平淡,综合原因还是相关标的市值较大,相关度较低。未来,依然有赖于传媒板块持续调整,才可能出现价值投资的机会。
投资建议:我们对传媒板块继续维持“中性”的观点,建议关注深度调整之后的机会,关注电影板块的上海电影和万达院线。
风险提示:行业增长低于预期。
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