畅想一:亚马逊发布Amazon Go,新的线下零售商店购物流程是对传统线下购物的颠覆。线下零售商店等传统行业将面临更多的投资机遇,无人零售服务场景的大量推广应用也会极大推动传感网的建设。
畅想二:可见光通信技术已取得重要突破,期待2017 年能尽快在环境干扰、光通信器材之间的干扰、延长通信距离等方面获得更多进展。
畅想三:2016 年6 月16 日3GPP 通过了NB-IOT 标准的核心协议,2017年预期国内运营商NB-IOT 建设将进入正式商用阶段。
畅想四:2016 年中国制造的量子通信卫星升空,还完成了世界上第一条量子通信保密干线“京沪干线”,2017 年量子通信技术和应用有望持续进展,相关产业链随着需求提升逐渐进入快速发展阶段。
畅想五:2017 年我国5G 技术研发试验工作将进入第三个阶段系统验证阶段,将计划确定新增的低频频谱频段和高频频段资源。我们预计2017 年年中,我国针对5G 网络的高频段资源的分配工作将会有较大进展。
畅想六:3GPP 针对LTE-V2X 车联网的空口技术将于2017 年3 月完成标准化,预计2017 年我国针对LTE-V2X 和DSRC 两个车联网标准在国内应用的选择会逐渐明朗,我们认为LTE-V2X 在我国应用会更有前景。
畅想七:三大运营商对2017 年以后的SDN/NFV 发展提出各自规划,联通计划2017-2018 年完成SDN/NFV 产品孵化和部署。SDN/NFV 的引入将大大增强运营商对于网络的控制力。
畅想八:2017 年VR 终端设备将受益于存量台式机性能的提升和新设备部件的降价,我国VR 终端设备市场规模预计将能达到20 亿元人民币以上。
畅想九:高精度行业应用新兴市场包括精准农业和精准授时等众多领域。农机自动驾驶市场处于导入期,预计2017 年在新疆和内蒙古等大型农场市场需求将进入快速增长。
畅想十:2016 年年底我国边缘计算产业联盟成立,预计2017 年边缘计算在设备制造市场和现有IDC、CDN 企业的产业布局上会有更多新的突破。
投资建议:建议关注传感器研发制造企业耐威科技、进望谷;量子通信关注光迅科技、科华恒盛、中兴通讯;5G 高频段频谱分配关注通宇通讯和武汉凡谷;LTE-V2X 建议关注大唐电信、合众思壮;移动边缘计算关注网宿科技、光环新网等。
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