计算机行业周报:“二马”再战AR红包

市场回顾:上周沪深300指数下跌1.15%,中小板指数下跌0.71%,创业板指数下跌1.22%,计算机(中信)板块下跌0.99%。板块个股涨幅前五名分别为:四维图新、中海达、超图软件、齐心集团、创业软件;跌幅前五名分别为:思维列控、神州泰岳、创意信息、荣科科技、汇金科技。

投资建议:我们认为,支付宝AR红包有望引领PokemonGo之后又一轮LBS+AR热潮,尤其值得重视的是过去支付宝和微信引领的红包大战在春节时期都引起了国民高度参与,微信也一度因为微信红包在移动支付领域快速崛起。此次支付宝率先发布AR红包,结合LBS、AR、社交、移动支付,打造春节红包新玩法,有望开创国内AR+LBS热潮。按照历年微信和支付宝春节红包之争的态势,今年“二马”之间又将上演AR红包之战,同时基于AR红包的线下营销引流将会成为一股“掘金”热潮。

我们重点推荐:1、制图平台“操作系统”级公司超图软件以及上游地图数据环节的四维图新、导航定位环节的合众思壮,建议关注中海达、久其软件等;2、AR领域重点推荐东方网力,此外关注提供硬件及相关设备服务的中科创达、华力创通等;3、为广大商户提供移动支付相关信息服务的公司,重点关注石基信息、新大陆等。

风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。