投资要点
公司产品应用领域不断延伸,销售保持快速增长
公司基因检测试剂盒主要覆盖心血管、妇儿等领域的个体化用药,今年销售有望维持50%左右的增长,试剂盒销量有望突破45万盒。
除原有覆盖科室外,CYP2C19基因检测试剂盒在消化科、精神科以及MTHFR(C677T)基因检测试剂盒在脑卒中等领域的临床应用价值不断被证实,未来公司产品的应用前景非常广阔。
新产品即将上市、销售团队调整以及新厂区产能扩增为公司未来持续发展保驾护航
公司今年有6项新产品开始申请注册,主要也是围绕心血管、妇幼保健等领域的个体化用药,与公司原有产品的销售渠道产生协同,预计明后年会有产品陆续上市。公司未来重点关注销售,不断调整内外销售团队,还可能会考虑通过入股或并购等方式,与经销商捆绑成利益共同体,发挥整体优势增强市场竞争力,进一步巩固和增强市场竞争力。公司在上海市松江区新建的厂区已正式启用,新厂区的最低设计产能是200万人份,为公司新品上市、销售调整后产品销量的快速提升做好保障。
盈利预测
我们预计2016-2018年归于母公司净利润增速为39.43%、51.49%和40.98%,相应的稀释后每股收益为0.29元、0.44元和0.62元。
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