计算机行业:首推消费金融板块表现抢眼

本周观点:

上周计算机板块继续调整,下跌5.44%,同期沪深300下跌4.23%,创业板下跌4.85%,板块跑输大盘,符合我们的判断。

政策扶持,高管增持,消费金融如火如荼。上周前低后高,新大陆、奥马电器、康耐特等消费金融个股引领行业反弹。消费金融公司设立常态化,政策扶持意图明显。银监会非银部主任毛宛苑上周披露,消费金融行业整体已实现盈利,未来将有一批消费金融公司获批筹。二三四五、海立美达高管相继增持自家股票,产业中坚信心十足。继续首推消费金融板块,银行系、场景和风控占优企业值得重点关注,重点看好康耐特、奥马电器、二三四五、海立美达、新大陆等。(详见本周发布的消费金融周报)。

恒华配售电业务再下一城,占尽先机,即将爆发。继贵州、广东成立合资公司开展配售电业务之后,在西安也取得突破。另外,西安成立合资公司面向新增配网资源,具有新的标杆意义;大西安(咸阳)文体功能区新增配电网资源多,未来公司获取配网建设EPC项目、配售电业务、信息化三重收益机会大;“产业+资本”模式加速落地,验证了我们作为市场首家在前期发布的报告中的推理和判断,我们看好公司更多配售电一体化业务的发展。电改加速推进,能源互联网领域重点看好恒华科技,关注远光软件、泰豪科技等。

另外,无人驾驶车联网、云计算大安全、人工智能、智慧城市ppp等领域继续看好,建议重点布局真正的绩优成长股。无人驾驶车联网,重点看好索菱股份、捷顺科技、千方科技、四维图新等;云计算大安全领域,重点看好绿盟科技、银信科技、齐心集团、丰东股份、东方通、常山股份、蓝盾股份等;人工智能领域,重点看好东方网力、科大讯飞、同花顺、思创医惠、京山轻机等;智慧城市ppp领域,重点看好天夏智慧、易华录、广联达等。