上周回顾:
上周通信行业下跌3.77%,沪深300指数下跌4.23%,跑赢大盘0.46个百分点。受美联储加息影响上周股市表现不佳,同时国债期货首次跌停,整个市场流动性趋紧,通信板块中三力士、奥维通信、神州泰岳、日海通讯及海能达领涨,亿通科技、天孚通信、恒信移动、光环新网及金信诺领跌。根据12月16日最新收盘价,通信行业平均PE为47.85倍。
投资策略及建议:
工信部正式批复中国联通可进行全网全频段LTE重耕,意味着联通GSM低频段可用于LTE部署。但对于联通自身来讲,虽然监管层放开频段使用限制,但联通低频段资源仍然覆盖了大量的2G用户也即GSM用户,短期看联通想尽快利用低频段频谱资源还是困难重重的,这要看未来联通跟随的用户政策以及频段使用计划。推荐关注移动数据流量激增及光通信行业景气度上升带来的云计算和光通信板块投资机会(亨通光电、科华恒盛);4G-5G中空期物联网迎来机会,各大运营商加大NB-IoT建设,建议大家继续关注物联网板块(高新兴、宜通世纪)。
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