投资建议:短期来看,建议关注有资产注入预期的标的(*ST黑豹、中航机电、航天科技、中直股份)以及民参军上市公司(新研股份、高德红外、神剑股份和金盾股份)。中长期来看,持续看好军工股三条投资主线。第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工)、战略空军(中航机电、中航飞机、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务)。第二,受益于研究所改制、资产证券化和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天科技、航天长峰。第三,内生增长稳健、估值较低的标的,包括中航机电、神剑股份、银河电子。
风险提示:军民融合进程遭遇阻力,资产证券化存在不确定性,大盘系统性风险。
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